Как писал Джордж Сорос в своей книге «Новая парадигма финансовых рынков», вышедшей на волне кризиса 2008 года, «…идея самокоррекции финансовых рынков является неверной и должна быть срочно заменена. Монетаризм является неверной доктриной». В том же 2008 году крупнейший испанский банк BBVA, занимающий 37 место в мире по объему финансовых активов, предложил свое видение того пути, по которому может пойти финансовый сектор, учредив премию в области науки, искусства, медицины, экологии, экономики и информационных технологий. Ежегодно лауреатами BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (денежная часть премии составляет 400 тысяч евро) становится 10-15 человек. 

Опыт, накопленный банком в столь «нетрадиционной» для банкиров, деятельности, был обобщен в вышедшем недавно сборнике «The Next Step: Exponential Life», в котором рассмотрено влияние развития технологий на все сферы нашей жизни.

Одна из статей этого сборника, написанная Франсиско Гонсалесом, председателем правления BBVA, посвящена настоящему и будущему банковской сферы. Его взгляды для нас тем более интересны, что банковская сфера в Украине переживает тяжелый кризис – за три года примерно половина банков прекратила существование, не говоря уже об объемах индустрии, ужавшейся примерно в три раза (в долларовом исчислении).  И эти проблемы нельзя полностью списать на руководство НБУ - проблема гораздо глубже.

Как пишет Ф.Гонсалес, почти через десять лет после начала финансового кризиса в 2007 году и после масштабной и очень дорогостоящей очистки и рекапитализации - в основном за счет государственного сектора, то есть налогоплательщиков, - глобальная банковская отрасль переживает еще более сложный этап. Этот этап стал еще труднее потому, что в то время как в предыдущем десятилетии было поставлено под вопрос существование многих банков, сегодня возникла угроза самому существованию банковской системы, по крайней мере в таком виде, в каком она существовала на протяжении веков.

Есть множество литературы о нынешней ситуации и перспективах банков, в которой низкая и все более снижающаяся доходность этого сектора и его неопределенное будущее часто объясняетсяотдаленными последствиями кризиса, включая сохранение банками многих стран непроизводительных или неэффективных активов, низким экономическим ростом, более строгим регулированием, и прежде всего, отрицательными процентными ставками в развитых странах, что отрицательно сказывается на рентабельности банковских операций. Эти беспрецедентно низкие процентные ставки отражают экспансивную денежно-кредитную политику, первоначально предназначенную для предотвращения массового банковского кризиса и смягчения глобальной рецессии, а затем для стимулирования восстановления, которое до сих пор очень нестабильно.

Другим часто упоминаемым аспектом является ущерб репутации банков в результате плохого управления, приведшего к кризису. Это, как полагают, способствовало снижению спроса на банковские услуги среди широких слоев общества, особенно молодежи, и ее готовности использовать другие альтернативы для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Тем не менее, наибольшие риски для банков кроются в воздействии технической революции и ее далеко идущих последствий для мировой экономике и общества. И это не только верно на макроуровне - эти изменения напрямую влияют на привычки, потребности и требования людей в каждой части своей жизни.

Технологическая революция и финансовая индустрия. Финансовая индустрия, особенно банковская, имеет особенности, которые делают ее кандидатом на быструю «оцифровку», главным образом потому, что ее фундаментальное сырье и продукты сводятся к двум вещам: данные (или информация) и деньги. Деньги также можно превратить в цифры, то есть данные или информацию.

Тем не менее, несмотря на то, что банковская и финансовая индустрия в целом существенно изменились за последние десятилетия, но не настолько, как другие сектора. Были предложены различные объяснения этого: консерватизм большинства людей в вопросах денег; высокие темпы роста отрасли и ее прибыльность, которые, как правило, препятствуют экспериментированию и изменениям; и что почти наверняка самая важная причина - государственное регулирование. Банковская отрасль подвержена чрезвычайно глубокому и широкому регулированию, которое ограничивает свободу учреждений принимать радикальные инновации, но также защищает их от возникновения новых конкурентов.

Сейчас эта ситуация меняется - в первую очередь, потому что сегодняшние клиенты стали очень разные. Кризис подорвал репутацию банков и подорвал доверие к ним клиентов. Более того, на цифровом рынке выросло новое поколение клиентов, которое требует различных услуг и новых услуг. Кроме того, эти новые клиенты более охотно принимают банковские услуги от других типов финансовых компаний. И они все чаще делают именно это.

Сотни, даже тысячи стартапов уже атакуют разные звенья в цепочке создания банками добавочной стоимости. Эти компании не обременены традиционным наследием старых банков, их дорогостоящих и неэффективных структур, и они в состоянии использовать большинство технологий. Следовательно, они могут предложить клиентам лучшие услуги в более гибкой и недорогой форме. Платежи, ссуды, операции с ценными бумагами и управление активами, вероятно, являются наиболее опасными для банковского сектора, но сейчас уже возникли фирмы с большим потенциалом в области страхования, депозитов, управления рисками, кибербезопасности, рынков капитала и многих других областях.

Количество, разнообразие и масштаб этих финансовых компаний постоянно растет. Согласно отчету McKinsey (McKinsey, 2015), в недалеком будущем банки могут потерять до 60% своих доходов в потребительском финансировании, 35% - в выплатах или займах для малых и средних компаний, 30% в управлении активами и 20 % в ипотеке.

В то же время существенно изменились экономические основы банковского бизнеса. Высокие темпы роста и прибыльность в начале этого столетия, безусловно, ушли в прошлое: нынешняя ситуация крайне низких процентных ставок может продлиться еще несколько лет, нормативно-правовая база банковского сектора стала намного более строгой, с повышенными требованиями к капиталу и ликвидности, а также усилились требования прозрачности и защиты прав потребителей. Все это усиливает необходимость безотлагательной трансформации банковской системы для радикального повышения ее производительности и эффективности.

Это преобразование принесет огромные выгоды для клиентов с точки зрения качества, разнообразия и стоимости финансовых услуг. Это также позволит многим миллионам людей с низкими доходами во всем мире получить доступ к финансовым услугам, повысив тем самым свой уровень жизни.Макроэкономическая трансформация банковской системы предполагает мощную структурную реформу: сокращение ресурсов, повышение эффективности и гибкости всех услуг, а точнее, их адаптация к потребностям пользователей.

«Все это – хорошие способы содействия росту и сокращению неравенства и бедности.Поэтому мы движемся в сторону новой и более совершенной финансовой индустрии, но пока не знаем, какова будет ее окончательная форма, и займут ли в ней важное место банки  - ведь у них может вообще не оказаться места», считает Ф.Гонсалес.

У банков есть некоторые очевидные недостатки, такие как дорогостоящие и негибкие структуры, медленные и сложные процессы, устаревшие технологические основы и корпоративная культура, плохо приспособленные для цифрового мира. Более того, они не настолько близки к тем сферам, куда в первую очередь приходят новейшие технологии, поэтому им трудно найти талантливых сотрудников, который модернизировали бы их деятельность.

С другой стороны, они имеют огромное количество клиентов и обрабатывают огромное количество информации. У них есть инфраструктура, которая позволяет им производить и распространять широкий спектр продуктов и услуг, значительные финансовые ресурсы, и, самое главное, глубокое знание финансового бизнеса.

Новые финансовые фирмы - достаточно гибкие, креативные, инновационные и идеально устроились в современных технологических условиях, однако у них нет ни клиентов, ни инфраструктуры, необходимой для расширения бизнеса, нет четко установленных рамок и опыта в банковском бизнесе.

Другие потенциальные конкуренты - крупные цифровые компании, такие как Facebook, Apple, Google, Amazon и другие - также могут быть заинтересованы в том, чтобы войти в финансовый бизнес. У этих компаний, несомненно, есть клиенты, брэнд и экономические ресурсы для решения любых проблем. Однако в настоящее время финансовая индустрия не является одним из их приоритетов, вероятно, потому, что они не хотят входить в столь жестко регулируемый сектор.

 До сих пор крупные брэнды в Интернете совершали лишь незначительные вторжения в финансовый мир. Однако это почти наверняка вскоре изменится с разработкой новых программ и приложений для этой отрасли. Таким образом, у банков пока есть время, чтобы исправить свои недостатки и использовать свои преимущества. Но для этого потребуется длительный, дорогостоящий и, самое главное, сложный процесс, который предполагает не только радикальное технологическое обновление, но и глубокие организационные и даже культурные преобразования.

Три фактора будут иметь решающее значение для определения того, смогут ли банки пережить технологическую революцию: во-первых, скорость, с которой развивается та или иная технология, и как быстро она осваивается банкирами и клиентами. Во-вторых, регламент, который будет определять скорость, с которой изменяется отрасль, и, в значительной степени, направление изменений. И в-третьих, решительность и успех, с которыми банки, по крайней мере, некоторые из них, проводят процесс трансформации.

Технологии, клиенты и будущее финансовой индустрии. Чего хотят покупатели от новых поставщиков цифровых финансовых услуг?То, что действительно нужно покупателям, - это гибкое и быстрое обслуживание,недорогое и отвечающее их потребностям. И все это в безопасной среде, где их данные защищены. Клиенты могут пожелать и другие услуги помимо тех, что связаны с обычным банковским обслуживанием. Эти новые услуги еще предстоит определить, но они почти наверняка будут включать легкий доступ к системам P2P, для трансакций с другими людьми. Технологии, которые позволяют предложить все это, уже существуют; их последние разработки и все более широкое внедрение вызывают изменения, которые мы даже не можем себе представить.

Среди тех технологий, которые ведут к трансформации  финансовой отрасли, следует упомянуть:

Мобильные компьютеры: смартфоны, которые предлагают большую функциональность каждый день и все чаще становятся предпочтительными для клиентов доступом к своим банкам. В Соединенных Штатах более тридцати процентов клиентов предпочитают мобильный банкинг, явно превосходя тех, кто все еще предпочитает свои филиалы (24%).

Биометрия, которая позволяет безопасно идентифицировать человека без необходимости документирования или физического присутствия, и, таким образом, устраняет одно из последних препятствий для развития полного цифрового банковского обслуживания на любом устройстве.

Облачные вычисления, которые чрезвычайно облегчают цифровое преобразование, позволяя всем пользователям получать компьютерные услуги. Это чрезвычайно выгодно с точки зрения гибкости и стоимости и, таким образом, открывает путь к инновациям. Самые важные цифровые компании, такие как Google, Amazon, Facebook и Apple, были построены на этих типах структур, и они даже предлагают их третьим сторонам, чтобы извлечь выгоду из их огромной экономии за счет масштаба.

Цифровая активность растет по экспоненте, что в значительной степени обусловлено ??мобильными телефонами и все большим множеством других подключенных устройств, что теперь называется «Интернетом вещей».

Технология блокчейна также обладает огромным потенциалом для изменений в финансовом бизнесе. В двух словах, это распределенный публичный учет, который не требует полномочий, централизованного контроля или посредников. Это изменяет правила игры во многих областях финансовой деятельности и других отраслях для управления любыми видами активов, будь то цифровыми или физическими. Это будет стимулировать и новые бизнес-модели, которые бросают вызов банкам. Более того, это позволит автоматизировать многие банковские процессы, которые в настоящее время требуют интенсивного участия человека, создавая тем самым новые источники бизнеса.

Еще одной ключевой технологией развития банковского сектора будет «искусственный интеллект», или, точнее, «когнитивные технологии». Это потенциально может кардинально изменить, как люди живут и, конечно же, как осуществляется банковская деятельность. На самом деле это семейство технологий с очень разнообразными приложениями, начиная от рутинных задач (интеллектуальная автоматизация процессов), где они обеспечивают значительную экономию, а также улучшают качество и скорость.

К более сложным задачам относятся разработка «диалоговых интерфейсов», которые улучшают взаимодействие пользователей, автоматизация принятия решений на основе контекстуальных и поведенческих данных и разработка «робосоветников», способных заменить человеческое присутствие даже в сложных операциях. Все это уже меняет финансовую индустрию - она становится все более фрагментированной. В последнее время она также страдала из-за падения прибыльности.

Эта ситуация усугубляется в связи с ростом конкуренции с не-банковскими учреждениями,  снижением затрат и цен, которые были вызваны технологической революцией, а также трудностями, с которыми сталкивается большинство банков в их попытках адаптироваться к новой цифровой среде. Следовательно, разумно ожидать, что многие банки исчезнут вместе с бесчисленными стартапами, «уровень смертности» которых всегда очень высок.

Достижение успеха в такой среде будет связано с двумя условиями: во-первых, овладением передовыми технологиями,а во-вторых, способностью завоевать доверие потребителей благодаря отличной репутации, осмотрительности и прозрачности.

«Очень немногие из сегодняшних банков добьются этого, но те, кто это сделает, сделают это благодаря их решительному и успешному принятию радикальных изменений. Остальные просто исчезнут. Они будут поглощены или исчезнут, поскольку их клиентская база постепенно сжимается. Некоторые могут даже стать поставщиками инфраструктуры, предлагая свои услуги в общем случае другим компаниям, имеющим прямые отношения с клиентами», считает Ф.Гонсалес. Что интересно, банк, председателем которого он являлся, BBVA, начал амбициозную программу обновления его технологий, инфраструктуры и корпоративной культуры еще в 2007 году.

«На протяжении всего этого сложного процесса важно помнить, что конечная цель должна быть направлена ??на клиента… на расширение и улучшение наших отношений с ним». «Для этого мы должны стать банком знаний, используя данные, чтобы лучше узнать наших клиентов, чтобы мы могли помочь им понять свои финансовые потребности и более легко принимать решения, предоставляя им доступ к персонализированным решениям. И все это - по разумной цене, чтобы обеспечить нашим клиентам наилучший опыт». «Это также требует демократизацию нашего спектра финансовых услуг, используя современные технологии, чтобы сделать их экономически доступными для многих миллионов людей, которые не могут себе этого позволить сегодня».

Тренды финансовой индустрии и «вымирание» банков. Финансовый обозреватель Крис Скиннер в своем обзоре трендов финансовой индустрии в 2017 отметил, что давление на банки, вынуждающее их менять устоявшиеся практики и даже расширять советы директоров, идет как «снизу», со стороны клиентов и финансовых фирм, так и «сверху», со стороны регулирующих органов (к примеру, PSD2, вторая директива платежных услуг, разработанная странами Европейского Союза, революционизирующая платежную отрасль). Евросоюз фактически принуждает банки сотрудничать с финтех-фирмами.

Более того, совершенно недавно новое явление – иншуртех (insurtech - финтех-фирмы, занимающиеся персонализированным страхованием; первая международная конференция по иншуртеху должна пройти в Киеве 13-15 июня 2017). Среди прочих трендов – освоение технологии блокчейна, развитие мобильного банкинга (что происходит уже и на Украине), сближение социальных сетей и финтех-индустрии.

Неудивительно, что К.Скиннер приходит к выводу, что «финансовый мир быстро меняется, становится открытым, связанным с рынками, а банки с их старыми технологиями становятся похожими на динозавров».

Как известно, вымирание динозавров не было полным – некоторые виды рептилий уцелели, изменившись весьма незначительно. Возможно, к ним относится и Дэрил Уилкинсон, сделавший в глобальном обзоре 2017 Retail Banking Trends and Predictions вывод, что основной проблемой является  onboarding,  регистрация и обслуживание клиентов, однако банки ее успешно решают. С чем они пока не очень хорошо справляются – это с киберугрозами, свидетельством чего стал взлом системы SWIFT и похищение хакерами в ноябре прошлого года около 100 миллионов долларов, а в мае 2017 – миллиардные убытки из-за вируса WNCRY.  

Как заявил специалист в сфере финансовых технологий Аден Дэвис, «существует реальная вероятность того, что в 2017 году банки рухнут, поскольку атаки станут более совершенными, а хакеры будут продолжать проникать в сеть».

Хотя разрушение системы SWIFT или сколь-нибудь значительной части мировой банковской системы кажется нам сегодня чем-то фантастическим, ясно одно – банки столкнулись с серьезными вызовами, с которыми они не сталкивались за сотни лет своего существования. Разумеется, государство может, собравшись с силами, спасти тот или иной банк, оказавшийся на грани банкротства – как было в случае с Приватбанком или Monte dei Paschi di Siena, но это не отменяет закон жизни: тот, кто не может адаптироваться, должен исчезнуть. Будущее финансовой индустрии становится все более непредсказуемым.

А.Маклаков

25.05.2017